ビジネスDD（デューデリジェンス）とは？

ビジネスDD（デューデリジェンス）とは、買い手がM&A取引を実施するか否かの意思決定を行うために実施する、DD（デューデリジェンス）と呼ばれるものの1つで、主に対象会社の経営実態を把握し、事業の将来性を見極めるために実施されるものです。

ビジネスDDの実施意義

ビジネスDDは、事業上のリスク精査と、対象企業（事業）のビジネス・収益ポートフォリオ、収益ポテンシャル等を正確に把握し、買収の成長戦略や事業計画を予め検討することで、迅速なシナジーの創出と事業価値の向上につなげるためにも必須のプロセスとなります。
他の会計・財務、法務DD等と異なり、過去から現在のリスク精査だけではなく、ポストM&Aの将来を見据えたシナジー効果などにも着目して実施いたします。

ビジネスDDを依頼するメリット

ビジネスDDを専門家に依頼することにより、実現可能性の高い事業計画の策定や現実的なPMI計画の検討に加え、第三者による客観性の担保や、価格交渉における交渉材料の発見といったメリットもあります。

当社の特徴・強み

ビジネスDD経験が豊富な当社メンバーが、ビジネスDDの専門家としてお客様のご要望を適切に汲み取り、お客様にとって最適なご提案をさせて頂きます。

プロジェクト内容

標準的な業務内容をベースに、クライアント企業様のニーズに応じて調査項目や業務内容を加えた上で調査を実施し、DD報告書を作成いたします。

プロジェクトスケジュール（例）

標準的なプロジェクト期間（プロジェクト開始からDD報告書の提出まで）は約1ヶ月半ですが、プロジェクト内容やクライアント企業様のM&Aスケジュールに応じて臨機応変に対応いたします。

下記はこれまでの実績の一例になります。

ビジネスDD（デューデリジェンス）

 

鉄道グループ関連企業様New	IT関連企業買収検討時のビジネスDDを担当。 事業上のリスク把握、人・組織の変遷の整理、事業計画の精査・シミュレーション等を実施。

 

IT関連企業様New	飲食関連企業への出資検討時のビジネスDDを担当。 店舗分析、市場・競合の調査・分析、事業計画の精査・シミュレーション等を実施。

 

建設コンサル関連企業様New	IT関連企業買収検討時のビジネスDDを担当。 事業上のリスク把握、エンジニア関連の調査・分析、事業計画の精査・シミュレーション等を実施

 

住宅関連企業様	ウェブメディア関連企業への出資検討時のビジネスDDを担当。 取締役会で報告するための初期分析、市場および競合調査・分析、PMIに向けた今後の方向性の検討等を実施。

 

IT関連企業様	IT関連企業買収検討時のビジネスDDを担当。 標準的なビジネスDDの業務内容に加え、エンジニア関連の調査・分析も実施。

 

IT関連CVC様	IT関連企業への出資検討時のビジネスDDを担当。 事業内容や収益構造の把握、上場に向けた中期経営計画の実現可能性の精査等を実施。

 

IT関連企業様	ウェブメディア買収検討時のビジネスDDを担当。 事業上のリスク把握や収益構造の確認、事業計画の精査・策定等を実施。

 

ウェブメディア関連企業様	ウェブメディア買収検討時のビジネスDDを担当。 事業上のリスク把握、事業計画の精査等を実施。

 

IT関連企業様	新聞事業買収検討時のビジネスDDを担当。 ビジネスDDと合わせて、買収後の成長戦略を検討・立案し、事業計画案を策定。

 

自社運用ファンド	自社で運用するファンドからの出資検討時に候補先企業に対するビジネスDDを実施。

---

 
 

簡易株式価値（事業価値）検証

 

建設コンサル関連企業様	M&A案件における意向表明書の提示に際して、譲受希望価額の参考としていただくことを目的とした、簡易株式価値検証を担当。

 

IT関連企業様	ECサイト運営を行っている対象事業の事業譲受に際して、対象事業の取得価格決定のための参考とすることを目的とした、簡易事業価値検証を担当。