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01 ビジネスDD（デューデリジェンス）
ビジネスDD（デューデリジェンス）
| 鉄道グループ関連企業様New | IT関連企業買収検討時のビジネスDDを担当。 事業上のリスク把握、人・組織の変遷の整理、事業計画の精査・シミュレーション等を実施。 |
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| IT関連企業様New | 飲食関連企業への出資検討時のビジネスDDを担当。 店舗分析、市場・競合の調査・分析、事業計画の精査・シミュレーション等を実施。 |
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| 建設コンサル関連企業様New | IT関連企業買収検討時のビジネスDDを担当。 事業上のリスク把握、エンジニア関連の調査・分析、事業計画の精査・シミュレーション等を実施 |
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| 住宅関連企業様 | ウェブメディア関連企業への出資検討時のビジネスDDを担当。 取締役会で報告するための初期分析、市場および競合調査・分析、PMIに向けた今後の方向性の検討等を実施。 |
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| IT関連企業様 | IT関連企業買収検討時のビジネスDDを担当。 標準的なビジネスDDの業務内容に加え、エンジニア関連の調査・分析も実施。 |
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| IT関連CVC様 | IT関連企業への出資検討時のビジネスDDを担当。 事業内容や収益構造の把握、上場に向けた中期経営計画の実現可能性の精査等を実施。 |
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| IT関連企業様 | ウェブメディア買収検討時のビジネスDDを担当。 事業上のリスク把握や収益構造の確認、事業計画の精査・策定等を実施。 |
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| ウェブメディア関連企業様 | ウェブメディア買収検討時のビジネスDDを担当。 事業上のリスク把握、事業計画の精査等を実施。 |
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| IT関連企業様 | 新聞事業買収検討時のビジネスDDを担当。 ビジネスDDと合わせて、買収後の成長戦略を検討・立案し、事業計画案を策定。 |
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| 自社運用ファンド | 自社で運用するファンドからの出資検討時に候補先企業に対するビジネスDDを実施。 |
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簡易株式価値（事業価値）検証
| 建設コンサル関連企業様 | M&A案件における意向表明書の提示に際して、譲受希望価額の参考としていただくことを目的とした、簡易株式価値検証を担当。 |
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| IT関連企業様 | ECサイト運営を行っている対象事業の事業譲受に際して、対象事業の取得価格決定のための参考とすることを目的とした、簡易事業価値検証を担当。 |
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02 経営企画室支援サービス
上場企業向け
弊社が営業者として運営していた「UV新興市場ファンド匿名組合」からの投資先2社に対して、企業価値向上に向けた各種支援を実施
| テックファーム㈱（現テックファームホールディングス㈱／JASDAQグロース：3625） | 経営管理体制の強化 営業体制の強化 コスト削減支援 新規顧客開拓 PR・IR支援 |
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| ㈱パイプドビッツ（現パイプドHD㈱／東証一部：3919） | 株式の流動性向上 経営企画機能の強化 M&A支援PR・IR体制の強化 新規顧客の開拓 |
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IPO準備企業向け
IPOに向けた準備をすすめる企業に対して、経営企画室の新設や上場申請書類の作成、成長戦略の策定など、各種支援を実施
| IT関連企業様 | 経営企画室の新設 資金調達のご支援 事業計画の策定 法務、経理・財務、総務関連の管理系業務全般の対応 経営管理体制の強化 |
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| 住宅関連企業様 | 経営企画室の新設 中期経営計画の策定 経営管理体制の強化 上場申請書類の作成 |
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| CATV関連企業様 | IPO後の資本構成の変更に向けて、今後の成長戦略の策定を支援。 各種市場分析により業界におけるポジショニングを明確にした上で、既存事業及び新規事業の成長戦略を策定。 |
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03 M&A関連サービス
PMI支援
| IT関連企業様 New | M&A後、資金調達のご支援から各種役員会等の資料作成、経理および人事体制など、事業拡大・グループ間の組織再編に向けた各種支援を実施。 |
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| IT関連企業様 | M&A後、早期に相乗効果を創出するため、事業計画の策定を支援。合わせて業務プロセスや統制システム、経理及び人事体制など、事業拡大に向けた各種体制構築を支援。 |
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M&Aアドバイザリー
| 人材派遣関連企業様 | コールセンターや飲食店などを中心に人材派遣を行う大手人材派遣会社様に対するM&Aアドバイザリー。 |
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| 投資関連企業様 | 日本及びアジア諸国を中心に、主に消費財、食品・飲料、ヘルスケア、小売、物流、アウトソーシングサービス、等をターゲットとした投資会社様に対するM&Aアドバイザリー。 国内の食品加工会社の買収（100%子会社化）を支援。 買収額約170百万円。 |
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| コールセンター関連企業様 | コールセンターの構築・運営から人材派遣を請負う国内企業様に対するM&Aアドバイザリー。 販売・セールス・イベント・展示会への人材派遣を行う企業の買収（100%子会社化）を支援。 買収額約120百万円。 |
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04 事業開発支援サービス
新規事業立ち上げ支援
| 放送関連企業様 | テレビ関連企業様が運営する動画配信サイトにおいて、認知度向上、サイトへの誘導・理解、会員登録数増加などを目的としたコンサルティングを実施。 |
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| 販売関連企業様 | ・地デジ化を見据え、地デジテレビを活用した月額会員モデルのビジネススキーム構築に関するコンサルティングを実施。 ・タブレット端末を活用した新規事業における、各種市場調査、販売戦略やビジネススキーム構築に関するコンサルティングを実施。 ・電子書籍端末を活用した新規事業の企画検討、販売戦略やビジネススキーム構築に関するコンサルティング及び実行支援。 |
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| 映像配信関連企業様 | 国内映像コンテンツの調達、ホテル向け販路の構築支援等を実施。 |
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事業提携・合弁会社の設立運営支援
| IT関連企業様・住宅関連企業様 | 最新のIT技術を活用した建築（住宅）業界向けソリューションの開発・提供を目的とした合弁会社の設立を支援。 当社メンバーがIT系上場企業様の経営企画室の一員としてプロジェクトの検討段階から、合弁会社の設立手続き、設立後の事業計画案の策定、事業推進や経営管理等の支援を実施 |
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| 住宅関連企業 様 | 2020年の東京オリンピックに向けて、地方自治体を含む複数の企業との合弁会社の設立支援。また、設立後の各種業務支援を実行。 |
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資金調達支援
| 販売関連企業様 | 数年後のIPOを目指すグループ子会社に対して、事業会社やVCからのエクイティ資金の調達を支援。 出資元の事業会社の商材をグループ子会社において代理販売することによる資本業務提携スキームでの調達を検討。 |
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05 ファンドの組成・運用
| UV新興市場ファンド匿名組合 | 新興上場企業に対する経営支援・事業支援を行っていく一環として、支援先企業へのマイノリティ投資を目的として2007年12月に設立。 出資金総額455百万円に対して、第6期まで（5年間）の損益累計額は486百万円。運用期間中のIRR※は19.0％ ※IRRは、本匿名組合に関連するキャッシュフロー（出資金の払込み、分配金の支払い、成功報酬の支払い、出資金の返還）が定期的ではないため、それぞれのキャッシュフローが発生した年月日を指定した上で、その正味現在価値が0になる割引率を算出しております。 |
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| その他 | 投資事業有限責任組合方式でのビークルファンド2本を組成・運用中。 |
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